Criar modelos de briefings

Veja como criar modelos de formulários em Solicitações

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Escrito por Hevelyn Santos
Atualizado há mais de uma semana

Nível de permissão: Administrador

Você pode criar briefings de acordo com a sua necessidade para que os usuários possam respondê-los ao abrir uma solicitação, dessa forma, você terá o briefing completo do que o usuário necessita. Você pode criar um modelo de formulário para Materiais Impressos e outro para Materiais Digitais por exemplo. Para criar um formulário, veja os passos a seguir.

1 - Crie o board

Para começar, antes mesmo de criar um novo modelo, você deve garantir que tenha um board já criado para gerenciar a entrada dos pedidos no processo da sua empresa. Caso não tenha ou queira um novo, você pode acessar tela inicial de Solicitações, clicar botão de "+", escolher um nome e um ícone:


Nas opções avançadas é possível adicionar uma descrição, membros responsáveis pelas tarefas e até mesmo uma data de entrega, em caso de uso temporário apenas.

Após criar ou escolher um board já existente, é possível criar seu briefing. Ainda no módulo de Solicitações clique nos três pontinhos e em Briefings localizado no canto superior de sua tela.

2 - Crie seu novo modelo de briefing

Já na aba de briefings, clique no botão Adicionar para começar a montar o seu modelo de solicitação.


Agora, defina o nome do seu formulário e o board de destino do mesmo. Dessa forma, sempre que um usuário criar uma nova solicitação baseado neste modelo de formulário, ela aparecerá automaticamente no board definido.


É possível realizar outras definições também:

  • Responsáveis padrões para o formulário: Marque somente as pessoas que devem ser notificadas a cada nova solicitação do formulário.

  • Segmentação: Caso o formulário é para uso de todos os usuários não há necessidade de modificar esse campo. Se é algo mais especifico e deve constar apenas para grupos ou usuários, você tem a opção de tornar visível somente aos selecionados.

  • Formulário interno: Marque somente se o formulário for de uso a administradores e designers.

  • Habilitar reações em tarefas finalizadas: Caso você habilite essa função, terá como validar o que os usuários estão achando das entregas através de reações com emojis.

3 - Defina as perguntas do formulário

A partir de agora você pode começar a criar as perguntas que farão parte do seu modelo de formulário. Basta clicar em + Nova pergunta para adicionar um campo abaixo e definir título e tipo de campo:


Entre os tipos de campo, você encontrará:

  • Resposta curta: Para respostas simples, em apenas 1 linha de texto.

  • Parágrafo: Para respostas mais elaboradas (com negrito, itálico, bullet points, etc), formando um parágrafo de mais linhas.

  • Número: Para respostas que contenham somente algarismos.

  • Data: Para seleção de uma data diretamente no calendário.

  • Importação de arquivo: Para incluir anexos de arquivos em qualquer formato.

  • Lista suspensa: Para apresentar uma lista com opções pré-definidas.

  • Caixa de seleção: Para deixar uma opção selecionável (ou não) pelo usuário.

  • Carrossel de fotos: Para você incluir opções de fotos selecionáveis ao usuário.

  • Múltipla escolha: Permite que o usuário selecione somente uma opção para resposta.

Opções Avançadas:

Ao incluir um campo de pergunta, você poderá conectar a resposta a um campo de Dados Comerciais. Assim, alguns campos do briefing já são abertos automaticamente preenchidos com informações comerciais de cada usuário solicitante. Basta selecionar o campo comercial de referência nas opções avançadas de uma pergunta.

4 - Salve seu briefing

Após criar seu briefing clique em Salvar e pronto! Agora ele aparecerá para os usuários do segmento definido por você quando eles forem abrir uma nova solicitação.


Esperamos que este tópico tenha solucionado suas dúvidas. Em caso de qualquer dificuldade, inicie uma conversa com nosso time de suporte através do chat da ferramenta. 😄

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