Aplicar um checklist

Veja todos os detalhes que você precisa saber para criar um checklist no Deskfy

Hevelyn Santos avatar
Escrito por Hevelyn Santos
Atualizado há mais de uma semana

Nível de permissão: Designer

O Checklist no Deskfy permite que você aplique um formulário sobre qualquer uma das unidades da sua empresa. Após ser respondido, o formulário poderá ser avaliado por um dos administradores.

1 - Crie um modelo de formulário para o checklist

O modelo de formulário será o conjunto de campos que o usuário auditado deverá preencher. Para criar o modelo, acesse o módulo Checklist e clique em Modelos.


Veja mais detalhes de como criar seu modelo de formulário aqui.

2 - Aplique o formulário sobre os usuários desejados

Comece clicando no botão de + Cria novo, no canto superior direito.


Agora basta preencher os detalhes do checklist. Atenção para os detalhes de cada campo:

  • Avaliado: A loja/unidade/pessoa que será auditada.

  • Modelo: O formulário a ser preenchido pelo auditado.

  • Prazo para o checklist: É o prazo dado para que o formulário seja preenchido e enviado pelo responsável. Após essa data, o checklist será finalizado.

  • Responsável: Caso sua empresa tenha consultores ou outro tipo de pessoa responsável por auxiliar as unidades, você pode marcar essa pessoa aqui. Dessa forma, ela será a responsável por realizar o checklist de fato.

Se o campo de responsável não fizer sentido no seu caso, basta deixar em branco e o avaliado é quem realizará o checklist na própria unidade.

3 - Aguarde o envio do checklist finalizado

Agora basta esperar que o responsável realize e envie o checklist. Lembre-se de orientar que ele faça pelo celular, no App do Deskfy (App Store ou Google Play). Isso facilita o processo, principalmente no momento de enviar fotos no formulário.

4 -  Avalie o checklist recebido

Por fim, basta abrir o formulário do checklist recebido e sinalizar as inconformidades em cada resposta recebida (caso houver alguma). Ao final, você deverá avaliar o checklist através de uma nota, que vai de 0 a 10. O usuário receberá essa nota e ficará ciente se existe alguma ação a ser executada por ele, através das interações pelo fluxo de comentários.


Assim você encerra o processo mas mantém as informações guardadas no Deskfy para serem consultadas a qualquer momento! Vale lembrar que você poderá ver todas as métricas de desempenho dos checklist através do Analytics posteriormente.


Esperamos que este tópico tenha solucionado suas dúvidas. Em caso de qualquer dificuldade, inicie uma conversa com nosso time de suporte através do chat da ferramenta 😄


Respondeu à sua pergunta?