Nível de permissão: Administrador
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A função de Consultor foi criada para facilitar a interação com representantes, lideranças regionais, parceiros ou gerentes de vendas que são responsáveis por gerenciar ações de determinados grupos de usuários.
Esse papel permite que essas pessoas aprovem solicitações, comentem tarefas e contribuam diretamente com o andamento das demandas, mesmo sem fazer parte do time de marketing ou design.
O principal objetivo é criar uma camada intermediária de validação, garantindo que apenas solicitações aprovadas pelos consultores cheguem ao time de criação.
Atribuir o papel de Consultor a um usuário
Para adicionar um usuário como consultor, vá em Usuários > Grupos e escolha um grupo para editar. Ative a opção Vincular consultor, selecione o usuário desejado e salve a configuração.
Importante: para ser consultor é necessário ser cadastrado no Deskfy como Usuário.
Cada consultor pode ser vinculado a um ou mais grupos, e sua aprovação é necessária antes da análise final feita pelo marketing. Caso o grupo possua mais de tenha mais de 1 consultor, basta que 1 deles aprove o briefing para que ele siga para a aprovação do time de marketing.
Após vincular, acesse os briefings das demandas que devem passar pela aprovação do consultor e ative a opção Exigir aprovação do consultor. Esta etapa é essencial para que o fluxo funcione corretamente.
Caso um usuário final que não tenha consultor abra uma solicitação pelo briefing com essa opção habilitada, a solicitação aberta irá direto para aprovação do marketing, ou seja, sem passar pelo fluxo do consultor.
Visão do consultor: aprovando solicitações
O consultor tem uma visão muito similar a de um usuário final, porém além da solicitações abertas por ele mesmo, ele também visualiza tudo que foi criado pelos usuários dos grupos pelos quais é responsável.
Ao clicar no bloco “Aguardando minha aprovação”, a lista de solicitações é filtrada exibindo apenas as solicitações que ele deve aprovar.
Ao clicar no card, a aprovação segue exatamente o mesmo padrão da aprovação de briefing feita pelo marketing, com os botões de tomada de decisão.
Após a aprovação do consultor, a solicitação é enviada para a aprovação do marketing. Antes da aprovação do consultor essa solicitação não é exibida para o time de marketing. Após ser aprovada pelo marketing, a solicitação segue o fluxo padrão do board.
O consultor pode aprovar os briefings tanto no desktop quanto no aplicativo.
Aprovação de materiais com status Em revisão
Caso o marketing envie a solicitação para revisão para que o material customizado seja avaliado, tanto o usuário solicitante quanto o consultor vão visualizar os botões de aprovação do material.
O primeiro que utilizar os botões para responder será considerado pelo sistema, ou seja, não é necessário que ambos respondam à aprovação do material.
A avaliação de satisfação da solicitação ao final será exibida apenas para o solicitante, nunca para o consultor.
Acesso em outros módulos
O consultor terá uma visão de usuário de todos os módulos do produto. A segmentação de Materiais e Comunicados também será aplicada ao consultor, ou seja, se uma pasta foi criada e é visível apenas para o Grupo Sul, apenas os membros e o consultor do Grupo Sul terão acesso a ela.
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