Nível de permissão: Administrador e designer
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As configurações de visibilidade de etapas e previsão na etapa são recursos que permitem comunicar de forma clara ao solicitante em qual fase uma solicitação está e qual o tempo estimado em cada etapa dentro do processo.
A partir da configuração, os administradores podem definir quais etapas do fluxo devem ser exibidas para solicitantes e consultores, além de informar a previsão de permanência em cada fase. Isso melhora a experiência do usuário final, reduz dúvidas e evita retrabalhos no atendimento.
1 - Como configurar a Visibilidade de etapas
No menu lateral do Deskfy, vá em Configurações, acesse a seção Configurações de Solicitações e habilite a opção “Exibir etapas do board para usuários”.
Dentro do board, um ícone e alerta será exibido em todas as etapas onde o marketing ainda não definiu um nome para a etapa do usuário. Ao clicar no botão, a modal de configurações da etapa é aberta.
Acesse as Configurações e, no campo “Nome da etapa para o usuário”, preencha o nome que deseja exibir para os usuários e salve. Esse nome pode ser diferente do nome da etapa exibida para o marketing.
Após a configuração, o solicitante irá visualizar as informações no cabeçalho da tarefa.
Já na visão de consultor, um nova coluna com o nome da etapa será exibido na listagem de solicitações, além da opção de filtro de etapas nos cards de visão geral.
2 - Como configurar o campo previsão na etapa
No menu lateral do Deskfy, vá em Configurações, acesse a seção Configurações de Solicitações e ative a opção “Habilitar campo de previsão na etapa".
Ao ativar, o campo “Previsão nesta etapa” é incluído nas tarefas para que você possa informar a previsão de conclusão da etapa para o usuário.
Cada vez que a tarefa for movida de etapa, esse campo será resetado para que seja informado a data da próxima etapa.
Após a configuração, o solicitante irá visualizar a previsão no cabeçalho da tarefa.
📌 Boas práticas de configuração
Exiba apenas as etapas que fazem sentido para o solicitante entender o fluxo.
Evite previsões supercurtas: prefira estimativas realistas para evitar quebra de expectativas.
Atualize periodicamente as previsões conforme o volume de trabalho da equipe.
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